Distinguir fechas, importes e identificadores
Objetivos
Al terminar podrás revisar si una columna quedó como fecha, número o texto y elegir cómo resumirla.
Concepto
Una fecha que Excel reconoce se puede ordenar por tiempo y agrupar por mes. Un número decimal como amount se puede sumar. Un identificador como payment_id puede estar guardado como número, pero funciona como etiqueta: sumar los IDs no responde una pregunta útil. staff_id también identifica una categoría, no una cantidad.
Prueba el tipo con una operación sencilla: ordena payment_date del más antiguo al más reciente y confirma que el orden temporal tiene sentido. Revisa amount con formato numérico de dos decimales. No cambies un campo hasta confirmar qué representa y comparar una muestra con el CSV.
El extracto tiene registros en mayo, junio, julio y agosto de 2005, y febrero de 2006. No contiene filas de septiembre de 2005 a enero de 2006. La ausencia de un mes en este archivo significa que no hay observaciones allí; no demuestra que el total haya sido cero.
Ejemplo
La fecha 2005-06-15 18:02:53 incluye hora y minuto. Para resumir por mes, la fecha se agrupa en el periodo que le corresponde. Si se ordena como texto, el resultado puede ser alfabético y no cronológico; compara el orden y revisa el tipo que muestra Excel.
La función de importación de Microsoft describe cómo Power Query detecta y permite revisar los tipos de columna.
Práctica guiada
Revisa payment_date, amount, payment_id y staff_id. Anota cuál sumarías, cuál contarías y cuáles usarías para agrupar.
Reto
Encuentra un pago de junio de 2005. Verifica la fecha, la hora y el importe en la fila. Explica por qué payment_id sirve para encontrar el registro, pero no para sumar importes.
Ver qué debe quedar claro
La fecha debe ordenarse como fecha y hora; amount debe permitir suma y formato decimal; payment_id identifica una fila y no representa una magnitud. Los meses sin registros en el extracto no se convierten en ceros.
Quiz
Comprobación
Antes de resumir, revisa tipos, claves, filas filtradas y periodos ausentes. Los formatos visuales no convierten por sí solos texto en fechas o números.