Prepara una categoría de mes ordenable
Objetivos
Vas a agrupar pagos por mes y año, conservando la diferencia entre un periodo sin filas y un total igual a cero.
Concepto
Un campo de fecha y hora puede tener muchos valores distintos dentro de un mes. Para resumirlo por mes, crea una categoría que conserve el año y el mes. Si agrupas solo por “mayo”, combinarías mayo de años distintos en un archivo con varios años.
En Power Query, selecciona Agregar columna → Columna personalizada y nombra la nueva columna AñoMes. Escribe esta expresión:
Date.ToText(Date.StartOfMonth(Date.From([payment_date])), "yyyy-MM")El formato año-mes ordena correctamente como texto. Este CSV tiene observaciones en 2005-05, 2005-06, 2005-07, 2005-08 y 2006-02. No agregues septiembre de 2005 a enero de 2006 con valor cero: el extracto no aporta filas para esos periodos.
Ejemplo
Una fecha como 2005-07-18 09:20:00 se convierte en 2005-07. Los pagos del mismo mes quedan en la misma categoría; 2006-02 sigue siendo distinto de cualquier mes del año anterior.
Práctica guiada
Agrega la columna personalizada AñoMes, aplica los cambios y verifica que aparezcan cinco categorías distintas. Ordena ascendentemente y revisa las etiquetas.
Completa el código
Escribe el símbolo de formato para representar un mes con dos cifras.
Reto
Construye la columna AñoMes y explica qué debe comunicar el informe sobre los meses sin filas.
Intenta el reto antes de consultar las pistas.
Quiz
Comprobación
La categoría del eje temporal conserva año y mes; los periodos ausentes se explican, no se rellenan con ceros inventados.